(资料图)
一、国内风电行业步入成长期,装机稳步增长。预计2023-2025年国内风电装机分别为80/88/100GW,年复合增速为12%,其中海风装机分别为10/15/18GW,年复合增速为34%。
二、海外海风需求多点开花。欧洲海风市场和美国海风市场都有增长预期,欧洲平均年海风新增装机为5.8GW、25.3GW、14.6GW,美国平均年海风新增装机为1.9GW、6.2GW、4.0GW。
三、大型化叠加深远海趋势下,海塔持稳,桩基小幅通胀。预计在深远海化下,未来桩基单兆瓦需求小幅提升。预计到2025年塔筒及桩基市场规模约为786亿元,2023-2025年年复合增速达17%。
四、受益于企业产能扩张,行业集中度呈上升趋势。行业集中度提升,据测算,2022年行业CR5已从2019年的29%增长至约50%。预计未来随项目集中度的提升,行业集中度有望进一步提升。
五、塔筒企业积极推进双海战略。海上布局方面,天顺、大金、泰胜、海力、天能重工(300569)已有布局或计划;海外布局方面,国内塔筒企业出口成本优势突出,天顺风能(002531)已在德国建厂,大金重工(002487)宣布将积极布局欧洲、东南亚、美洲等海外基地。
综上所述,可以关注海力风电(国内海风塔桩龙头)、泰胜风能(300129)(陆塔出口龙头)、天顺风能(率先布局海外基地)、大金重工(单桩出口领先者)、天能重工(国资入股,成本有望改善)。
风险提示:扩产不及预期,疫情反复,政策变化,大宗商品价格波动。
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